预见2024：《2024年中国海上风电行业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局及发展前途等)

  海上风电产业链 ; 海上风电发展历史 ; 海上风电代表性企业分布 ; 海上风电竞争力分析

  海上风电是指在潮间带、近海海域等主要区域建立风力发电场，将风能转换为电能，是一种使用离岸风力能源的方式。中国东部沿海的海上可开发风能资源约达 7.5 亿千瓦，不仅资源潜力巨大且开发利用市场条件良好，只是由于中国沿海经常受到台风影响，建设条件较国外更复杂。目前由于中国陆地可开发的风能资源慢慢的变少，风电场的建立逐步从陆地向海上拓展。海上风电行业可以按运行方式、所在海域水深和安装形式划分。

  海上风电产业链分为三部分：上游原材料和零部件厂商、中游整机及设施制造商、下游运营商。上游关键原材料以及零部件有叶片、轴承、铸件、主轴、环氧树脂和其他零部件 ( 包括风电搭架、变流器、发电机、回转支承、机舱罩、主控系统、法兰等 ) 。中游整机及设施制造风电机组组装和海上变电站建设，以及海缆和塔筒的生产。整机制造集成核心部件成完整风力发电机组，塔筒提升机组高度以捕捉风力，海缆则连接电网。下游主要为风电场运营和维护以及风电开发建设完成后，电力将用于居民用电、工业用电、农业用电、商业用电等多个领域。

  我国海上风电行业的发展和建立整体以政策为依托，因此前瞻通过政策角度分析中国海上风电行业的发展历史。我国海上风电共经历了四个阶段历程：从示范项目阶段到特许权招标，再到固定上网电价阶段，最后到达了竞争配置阶段。2018 年 5 月，国家发改委发布《关于 2018 年度风电建设有关要求的通知》《风电项目竞争配置指导方案》;2019 年 5 月，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》。这些政策都指出 从 2019 年起，新增核准的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价 ; 将陆上、海上风电标杆电价均改为指导价，资源区内新核准项目通过竞争方式确定的上网电价不得高于指导价。

  2019-2024 年以来，国务院、国家发改委、商务部等多部门都陆续印发了支持、规范海上风电行业的发展政策，内容涉及降低风电项目工程建设价格、推动风电基地建设、绿色低碳转型和平价上网等政策内容。

  自 十四五 以来，我国海上风电行业相关国家政策密集出台，除国家财政补贴全面停止以外，《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》《 十四五 可再次生产的能源发展规划》《 十四五 能源领域科学技术创新规划》等多项政策规划均强调要重点发展深远海、漂浮式海上风电装备等，总的来看，提升技术水平是 十四五 期间我国海上风电行业发展的主要方向。

  从我国当前海上风电整机制造市场来看，根据中国风能协会 CWEA 的数据，2023 年，中国风电市场有新增装机的整机制造企业共 15 家，新增装机容量 7937 万千瓦，其中，海上风电累计装机容量超过 3000 万千瓦的整机企业有金风科技、远景能源、明阳智能运达股份电气风电5 家企业，合计容量近 3 亿千瓦，占海上累计装机容量的 59.8%。

  根据 CWEA 统计，截止 2023 年底，我国海上风电市场有新增装机的开发企业近 200 家，累计达近 300 家企业。其中，累计装机容量达到 3000 万千瓦以上共 4 家，分别为国能投、国电投、华能集团和大唐集团。

  随着风电机组建设成本的持续下降，我国风力发电成本已降至较低水平，目前在对应上网电价 0.45-0.50 元 / 度的资源区，风力发电的度电成本约 0.2 元，考虑期间费用、资产减值以及所得税等因素的完全成本约 0.30-0.35 元 / 度。三峡新能源主营风电、水电和光伏发电，其中 2023 年风电平均上网电价为 0.49 元 / 度，毛利率达到 56.94%，对应度电成本约 0.15 元 ;节能风电主营风力发电，2023 年平均上网电价为 0.49 元 / 度，毛利率为 53.64%，对应度电成本为 0.20 元，电价呈下降趋势。

  中国海上风电行业的代表性企业大多分布在在沿海经济发达地区，尤其是广东省、山东省、浙江省和江苏省，这些地区不仅拥有丰富的海上风力资源和地理位置优势，而且市场需求旺盛，政策支持力度大，产业链发展成熟，形成了明显的区域集中趋势。

  我国 15 家整机制造代表性企业中，有 6 家企业新增装机容量超过 5000 万千瓦。金风科技在海上风电领域具有非常明显布局和技术创新，远景能源以其深远海市场适用的智能风机展现竞争力 ;运达股份在陆上风电市场表现强劲，海上风电业务起步较晚但发展迅速 ; 明阳智能在海上风电市场占据领头羊，尽管面临业绩波动 ; 三一重能以技术创新和成本控制为优势，正式进军海上风电市场 ;东方电气凭借 10 兆瓦海上风电机组填补技术空白，推动产业链技术进步。总的来看，这一些企业通过不断的技术创新和市场拓展，展现了在海上风电领域的强劲竞争力和发展潜力。

  海上风电是可再次生产的能源发展的重要领域之一，具有风资源丰富、可利用小时数高、不占用土地以及适宜大规模开发等特点结合各省市 十四五 海上风电开发目标与 GWEC 预测，预计 2028 年中国海上风电装机容量将超过 112GW。

  中国海上风电行业具有巨大的发展的潜在能力，这得益于其丰富的海上风力资源、政府对清洁能源的全力支持、技术进步带来的成本下降、以及对实现碳中和目标的迫切需求，这一些因素一同推动海上风电成为能源结构转型的重要力量，预计未来几年将继续保持迅速增加态势。

  海上风电作为清洁能源的重要组成部分，正朝着绿色智能化的方向发展，这大多数表现在通过技术创新实现风电机组的大型化和高效化，提高发电效率和减少相关成本 ; 利用智能化管理系统对风电场进行实时监控和维护，优化风能资源的利用 ; 同时，结合数字化技术，实现风电项目的设计、建设、运营全生命周期的智能化管理，减少环境影响，提升产业的可持续发展能力。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海上风力发电（海上风电）行业发展前途预测与投资策略规划分析报告》。

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