光大特材风电铸件产能稳步释放 盈利能力逐步上升

  广大特材公司风电铸件二期技改及15万吨配套精加工项目稳步推进，预期22年1季度末完成设备调试，二期技改及精加工投产后，公司将成为国内少数具备20万吨5.5MW风电铸件生产能力的企业。2021年年报点评：铸件项目稳步落地，产品结构持续优化

  21年公司风电铸件二期技改及15万吨配套精加工项目稳步推进，预期22年1季度末完成设备调试，二期技改及精加工投产后，公司将成为国内少数具备20万吨5.5MW风电铸件生产能力的企业。此外，公司特种不锈钢、高温合金及高强钢产品开始小批量供应，公司传统业务营收占比逐渐下降。我们预期随公司高端装备精密零部件的投产，公司产品结构的高端化将持续进行。

  控股公司广大东汽于21年完成产线升级改造，其铸钢件产能由1万吨上升至3万吨，产线季度投产。同时，通过降低单位人工成本、提高效率，广大东汽盈利能力逐步上升。2022年开始，随着产能爬坡，广大东汽公司将开始贡献利润。

  2021年我国陆上风电装机容量35GW，随着风电成本继续降低，结合目前招标情况，我们预期2022年陆上风电装机量仍将进一步上升，陆上风电需求旺盛。我们预期公司风电铸件订单情况良好，陆风的占比将上升，公司风电铸件产能将稳步释放。

  盈利预测：公司2021年营业收入、归母净利润分别为27.37、1.76亿元，同比分别升51.2%、1.7%，略低于预期。维持公司2022-2023年EPS预测为1.9/2.43元，新增2024年EPS预测为2.55元，对应2022-2024年归母净利润分别为4.06/5.21/5.47亿元。维持公司目标价47.5元，维持“增持”评级。

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