下业市场需求持续增加带动氯碱行业设施生产效率的提升

  工业上生产烧碱的方法有苛化法和电解法，电解法分为水银法、隔膜法和离子交换膜法。离子交换膜法因能耗较低、产品纯度高、污染小、操作成本低等特点，变成全球烧碱生产首选工艺。烧碱制作流程与工艺对比如下：

  随着离子膜烧碱产能持续增长，且部分隔膜碱由于能耗较大按产业政策陆续退出，近年来，中国烧碱行业生产的基本工艺出现非常明显变化。截至2023年底，中国烧碱总产能约为4,841万吨，其中仅存在10万吨左右的隔膜碱。近年来，国内新建的烧碱装置全部采用离子交换膜法。

  电解设备的运行性能和常规使用的寿命主要受电解槽循环结构、电流分布、电极涂层、运行时盐水质量、气体压力变化、温度、装置开停车频繁等方面影响。一般而言，在正常操作状态下，电解电极的更换周期为6-10年，电解槽的更换周期为16-20年，目前市场上，电解电极的需求来自于6-10年前的氯碱企业新增产能或更新产能，电解槽的需求来自于16-20年前的氯碱企业新增产能或更新产能。跟着时间推移，2004年-2008年电解槽和2014年-2018年电解电极逐渐进入更新迭代周期，市场发展状况呈现良好的增长趋势。

  国内烧碱产能自2002年开始至2014年期间，呈逐年上升趋势，2015年因行业整合和结构调整，烧碱产能呈现负增长，之后恢复上升趋势。总的来看，跟着时间推移，存量电解槽和电解电极的置换需求亦将呈现良好发展趋势。

  在离子交换膜法烧碱工业发展初期，运行电流密度约为3kA/m2，吨碱电耗高达2,200kWh。随着氯碱工业技术和设备水平的提高，从单极槽到复极槽、从强制循环到自然循环、从有极距到零极距、电解槽结构设计优化和制造水平提升、电极涂层配方革新和离子膜性能进步等均改善了离子膜电解槽的整体性能。随着设备改良和技术更新，电解槽运行电流密度逐步提升，吨碱电耗明显降低。目前，国内运行电流密度多为5.5kA/m2，吨碱电耗可至2,000kWh以下。

  随着能耗“双控”“碳达峰、碳中和”等节能降耗政策的持续深入，将驱动氯碱公司制作设备的更新换代。如何合理调整产业体系、淘汰落后产能以实现行业去产能化、降低能源消耗、提高环保能力水平将是氯碱设备企业生存的重要的条件。伴随离子膜电解槽、零极距等技术的应用和普及，淘汰旧的、能耗高、产能低的电解槽或对其进行升级改造成为电解槽行业发展的必然趋势。

  氯碱行业作为国民经济的重要组成部分，不仅在我国化工材料行业意义重大，在全球经济发展中都具有举足轻重的作用。国内烧碱主要使用在于氧化铝、化工、造纸、纺织、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行”所有的领域，与国民生活紧密相关。

  2022年至2023年，随国民经济发展的持续增长，烧碱下业需求持续提升。2022年，受宏观因素影响，国内部分烧碱下业开工负荷有所不足，烧碱需求会降低，2022年我国烧碱表观消费量达到3,657万吨，较2021年下降2.43%，但同时2022年我国烧碱外贸出口较为积极，出口量达到325万吨，增长119.59%，主要系欧洲进口烧碱量有所增多所致。2023年度，烧碱的表观消费量有所增长，主要是由于氧化铝、造纸等行业仍有新增产能投产。同时，随着我们国家新能源领域不断发展，锂电池行业消耗烧碱量将持续提升。2023年，受印度和中东等地低价货源的冲击，我国烧碱出口量同比出现回落，但较常规状态比仍处于相比来说较高的水平。

  未来，在稳步推进新型城镇化战略，加强城市基础设施建设等需求的拉动下，建材、家电、服装及日用品等需求将会有所增加，进而带动烧碱产品需求持续增加。此外，我国处于共建“一带一路”高水平质量的发展阶段，参与国际化业务仍将为我国部分烧碱企业重点战略方向之一，未来我国烧碱内外需求量将保持稳定增长。

  由于我国烧碱新增产能依旧受到严控，氯碱行业发展将进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。在保证稳定运行的情况下，同样产出的情况下，电解效率较高，电耗较低的氯碱生产设备将会得到大力推广。

  在氯碱行业发展初期，全球具备氯碱生产工程设计和设备供应能力的主要是旭化成、旭硝子、蒂森克虏伯、迪诺拉等全球知名的大规模的公司，产品价格较高。经过多年的技术积累和迭代，宏泽科技、北化机及安凯特等国产厂商打破了电解槽原厂的垄断格局，除了凭借与电解槽原厂相当的产品质量外，该类企业更在服务响应速度、性价比等多方面比电解槽原厂有着非常明显的优势，除了能帮助下游氯碱企业节省设备采购成本外，更缩短了其停产周期，大大降低了客户停产损失等多方面的成本，同时大幅度降低了客户对于强势原厂的依赖程度。近几年，我国在氯碱设备领域不断出台扶持政策，不断鼓励企业自主创新、推进氯碱设备的更新换代和技术进步，加快氯碱装备国产化进程。

  在氯碱行业发展初期，全球具备氯碱生产工程设计和设备供应能力的主要为旭化成、旭硝子、蒂森克虏伯等全球知名的大规模的公司。随着我们国家氯碱行业的发展，我国公司开始自主研发氯碱生产工程设计和设备，并逐步成为国内新建氯碱产能设备的供应商，占据了一定的市场占有率。2016年9月，颁布《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》，规划中指出我国将严控烧碱等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。自此，国内新建市场的需求量大幅度减少，目前及未来，我国氯碱设备行业以现有产能的更新改造升级及维护为主。

  由于电解槽工作环境的高腐蚀性以及电解槽作为生产核心环节的重要性，氯碱企业要对电解槽及其核心部件进行周期性维护或更换，随着前期投产的电解槽及其核心部件常规使用的寿命逐批到期，电解槽的存量市场规模逐年上升。

  电解电极的存量市场参与者要掌握涂层配方技术，行业内主要为迪诺拉、北化机、宏泽科技和安凯特。电解槽的存量市场对参与者的技术实力和综合服务能力有一定的要求较高，行业内主要为蒂森克虏伯、旭化成、北化机、宏泽科技樊和安凯特。目前，国产电解槽及电解电极已经占据了相当一部分市场占有率，具备与国际厂商竞争的实力。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年氯碱行业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

  第三章《国民经济行业分类与代码》中氯碱所属行业2024-2030年规划概述

  第十四章普●华●有●策对2024-2030年氯碱行业发展的新趋势及投资风险分析

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