我国纯碱行业经过多年的发展，产业高质量发展已十分成熟，现如今，已然成为全世界最大的纯碱生产国，在需求量开始上涨的推动下，我国纯碱行业规模逐年扩张。但纯碱行业属于高污染行业，随着近年来我国环保力度的加大，国家大力推动落后产能淘汰的同时严控新增产能，使得我国纯碱行业产能增长受限，行业产量增速也随之放缓。据资料显示，2022年我国纯碱产量为2920.2万吨，同比增长0.2%；需求量为2726.19万吨，同比下降4.7%。

　　关键词：纯碱行业发展的新趋势 纯碱行业竞争格局 纯碱产量 纯碱行业进出口贸易

　　纯碱又叫碳酸钠，化学式为Na2CO3，是一种无机化合物，虽然称作纯碱，但分类属于盐，不属于碱。碳酸钠是一种白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性，在潮湿的空气里会吸潮结块，部分变为碳酸氢钠。纯碱按密度可分为轻质纯碱和重质纯碱；按用途可分为工业级纯碱和食品级纯碱；按氯化物含量可分为普通碱和低盐碱。

　　纯碱生产的基本工艺最重要的包含氨碱法、联碱法和天然碱法三种。其中，氨碱法以原盐、石灰石、焦炭等为原材料，由原盐经过化盐、精制、吸氨、碳化、结晶、过滤、煅烧等多个环节制成纯碱，优点是产品质量高，但污染较大。联碱法以原盐和合成氨等为原材料，将氨碱法和合成氨法相联合，同时产出纯碱和氯化铵。该法虽然相比氨碱法环保，但产品质量不如氨碱法；天然碱法主要以天然碱为原材料，使用天然碱矿煅烧/碳化得到纯碱；天然碱法工艺简单，成本较低，但受资源限制，扩产较难。

　　随着国家“碳达峰、碳中和”相关战略和政策的推进，有关纯碱行业环保限产政策陆续发布，纯碱产能新增约束愈加趋严。如2022年发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》指出，到2025年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到50%，基准水平以下产能基本清零。随着政策的趋严，纯碱产能的扩张将受到很大程度限制，氨碱法、联碱法由于污染大、能耗高等问题导致后续扩增产能难获审批，落后产能面临淘汰；长久来看，仅天然碱法制纯碱具备扩产的条件，但受限于矿产资源问题，产能扩张也受到一定限制。

　　纯碱行业产业链上游为原材料供应环节，最重要的包含合成氨、原盐、石灰石、天然碱矿、二氧化碳等；中游为纯碱生产供应环节；下游主要使用在于玻璃、日化、食品、冶金、石油化学工业、医药等领域。

　　纯碱是一种重要的无机化工原料，大多数都用在平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，此外还大范围的使用在生活洗涤、酸类中和以及食品加工等领域。其中玻璃是纯碱最大的下游应用领域，占比在七成左右。从我国平板玻璃行业来看，在国内持续推进玻璃行业供给侧改革、淘汰过剩产能的同时，受益于房地产投资保持韧性，我国平板玻璃产销呈现平稳增长态势。据资料显示，2022年我国平板玻璃产量为101620.8万重量箱，同比下降0.1%。

　　目前，全球天然碱矿的分布极其不均匀，仅在美国、土耳其、埃塞俄比亚等少数几个国家发现了天然碱矿，其中美国天然碱矿储量占到了全球的90%以上，因此美国基本采取天然碱法生产纯碱，而其他大多数国家则选择合成方式生产纯碱。近年来，全球纯碱产量整体呈波动上升的趋势，2022年产量约为5800万吨，同比增长3.4%。其中，合成纯碱产量占比为72.4%，天然纯碱产量占比为27.6%。

　　我国纯碱行业经过多年的发展，产业高质量发展已十分成熟，现如今，已然成为全世界最大的纯碱生产国，在需求量开始上涨的推动下，我国纯碱行业规模逐年扩张。但纯碱行业属于高污染行业，随着近年来我国环保力度的加大，国家大力推动落后产能淘汰的同时严控新增产能，使得我国纯碱行业产能增长受限，行业产量增速也随之放缓。据资料显示，2022年我国纯碱产量为2920.2万吨，同比增长0.2%；需求量为2726.19万吨，同比下降4.7%。从产量分布方面来看，我国纯碱产量主要分布在山东、江苏、河南、青海四省，还在于中东部地区是我国纯碱的传统消费市场，前期纯碱项目多集中在该地区。

　　我国是世界上最大的纯碱生产国，我国纯碱产量占全球总产量的四成以上，因此我国纯碱的进口需求少，国内生产的纯碱在满足内需的同时还能大量出口。近年来，随着我们国家下游需求的增长，我国纯碱出口规模整体呈下降的趋势，2021年受国内新能源产业高质量发展迅猛，新能源汽车以及光伏发电产业对浮法玻璃、光伏玻璃需求增多，继而使得纯碱的需求大增，纯碱的出口量一下子就下降，到2022年，欧洲能源危机使得纯碱生产开工率受一定的影响，海外纯碱需求增多，我国纯碱出口数量随之大幅度增长。具体来看，2022年我国纯碱进口量为11.38万吨，进口金额为0.36亿美；出口量为205.39万吨，出口金额为8.04亿美元。

　　目前，我国纯碱行业产能集中度相比来说较高，纯碱厂家的话语权比较强。受制于中国天然碱资源匮乏，我国纯碱产能工艺主要以氨碱法和联碱法为主。随着我们国家纯碱企业整合、收购进程加快，我国纯碱行业集中度将逐步提升，同时，纯碱作为高能耗行业，供给端受到严格的政策约束，根据节能降碳的转型要求，未来一些低效产能或将逐步退出市场，未来新增产能将以天然碱为主，竞争格局有望重塑。2022年，我国纯碱行业市场排名前三的企业分别为河南金山、山东海化和三友化工，占比分别为10.8%、9.2%和9.1%。

　　山东海化集团有限公司是潍坊市属国有大规模的公司集团，是全国重要的纯碱生产企业、海洋化工生产和出口基地、国内盐化工有突出贡献的公司，主营业务为制造销售纯碱、原盐等各类化工产品及化工原料、石油化学工业、发电等，涵盖盐化、能源、石化、新材料四大板块，基本的产品10余种，其中纯碱、原盐、氯化钙、两钠、溴素、氯化镁6种产品产能位居全国前列。据资料显示，2022年公司纯碱业务营收为75.51亿元，同比增长49.68%，毛利率为18.23%。

　　市场需求形势向好。纯碱是玻璃生产的主要原材料之一，玻璃也是纯碱最主要的下游应用领域，浮法玻璃、光伏玻璃以及日常玻璃制品等的生产都要使用到纯碱。其中浮法玻璃是纯碱最大的下游应用领域，用途十分广泛，房屋建筑、汽车生产、玻璃家具、灯具玻璃等都要使用到浮法玻璃，在我们国家的经济逐渐回暖的趋势下，纯碱需求量将持续不断的增加。此外，在近年来“双碳”政策的推动下，我国新能源产业快速地发展，新能源汽车、光伏等产业对浮法玻璃、光伏玻璃的需求大增，未来，随着低碳经济的持续推进，新能源产业将持续向好发展，继续拉动纯碱需求稳定增长。

　　产业结构不断调整。前我国纯碱行业的工艺技术经过不断的提升，部分已达到了国际领先水平，未来随着国内房地产及汽车等行业的发展，对高品质平板玻璃的需求将持续不断的增加，进而对低盐重质纯碱的需求也将逐渐上升，增加重质纯碱的比例，特别是低盐重质纯碱的比例，是我国纯碱工业结构调整的主要方向。其次，在节能减排、发展循环经济方面，通过产业政策引导和技术进步，推动先进企业的发展，淘汰落后的工艺技术、限制高污染企业的盲目发展，也是我国未来纯碱工业结构发展的主要方向。

　　由智研咨询专家团队精心编制的《中国纯碱行业市场专项调研及竞争战略分析报告》（以下简称《报告》）重磅发布，《报告》旨在从国家经济及产业高质量发展的战略入手，分析纯碱行业未来的市场走向，挖掘纯碱行业的发展的潜在能力，预测纯碱行业的发展前途，助力纯碱行业的高质量发展。

　　本《报告》从2023年全国纯碱行业发展环境、整体运行状态趋势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国纯碱行业发展运行进行了深度剖析，展望2024年中国纯碱行业发展的新趋势。《报告》是系统分析2023年度中国纯碱行业发展状况的著作，对于全方面了解中国纯碱行业的发展状况、开展与纯碱行业发展相关的学术研究和实践，具备极其重大的借鉴价值，可供从事纯碱行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等有关人员阅读参考。

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